USD:  25.85  26.10   EUR:  29.27  29.83

Ощадбанк разместил облигации на $200 млн.

11.07.2011 13:57
Размещение было осуществлено в течение нескольких часов после объявления условий. Ощадбанку удалось снизить ориентир доходности с 8,1% до 8,05% и увеличить сумму с заявленных "минимум $100 млн." до $200 млн.

В пятницу, 8 июля 2011 года Ощадбанк осуществил второй выход на международный рынок капитала, разместив еврооблигаций на $200 млн. по цене около 8,05% годовых. Эта операция является продолжением выпуска, осуществленного в марте 2011 года на сумму $500 млн. по ставке 8,25% годовых.

Как сообщили в банке, лид-менеджерами трансакции выступили банки Credit Suisse и Morgan Stanley.

Заявки на участие в этой трансакции поступили от 55 инвесторов, книга составила около $400 млн. Фактическое размещение среди инвесторов:
1) По регионам:
- Азия 2%;
- Швейцария 8%;
- Европа 26%;
- Англия 64%.

2) По типам инвесторов:

- управляющие активами 59%;
- банки 11%;
- хедж-фонды 20%;
- розница 10%

Как и в случае первого выпуска, доразмещение было осуществлено в течение нескольких часов после объявления его условий. Ощадбанку удалось снизить первичный ориентир доходности с 8,1% до 8,05%, и увеличить сумму привлечения с заявленных "минимум $100 млн." до $200 млн.

Государственный ощадный банк Украины - один из двух украинскких банков со 100%-ным государственным капиталом. Основные показатели банка по состоянию на 01.06.2011 г.: собственный капитал - 16,7 млрд.грн.; объем кредитного портфеля - 54,8 млрд.грн.;  финансовый результат - 170,6  млн.грн.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров