Жадные банки: Реально ли получить кредит для бизнеса
Треть крупнейших банков страны полностью закрыли кредитование для юрлиц. ЛигаБизнесИнформ обратилась во все 14 финучрежедний из I группы НБУ с вопросом "Возможно ли получить кредит предпринимателю в вашем банке". В ВТБ Банке, ПУМБе, Проминвестбанке заявили, что кредитование для юрлиц закрыто. В ПриватБанке выдают только овердрафты "своим" клиентам. При этом потенциальный заемщик не может подать заявку на ссуду. Банк самостоятельно ежемесячно анализирует движение по счету клиента и присылает смс-сообщение счастливцам, которые заслужили кредит с указанной суммой возможного займа. UniCredit Bank кредитует только в установленных ранее лимитах для своих проверенных клиентов. В Альфа Банке и ВТБ Банке, ответили, что точечно кредиты выдаются. Преимущество отдается крупному бизнесу, который ранее обслуживался в банках. Новые кредиты выдают госбанки, Ощадбанк и Укрэксимбанк и банки с иностранным капиталом: ОТП Банк, УкрСибанк, Райффазен Банк Аваль. Из более мелких банков - Прокредитбанк, Кредобанк.
Банки сужают кредитование из-за ухудшения платежеспособности потенциальных заемщиков и как следствие роста проблемной задолженности. По данным НБУ за полгода часть просроченных кредитов выросла с 13,5 до 17,5%. Другие подсчеты у международных рейтинговых агентств. По данным Moody's на начало 2015 года объем проблемных кредитов в Украине составлял 45% от числа валовых займов. Агентство прогнозирует рост "проблемки" до 60% до конца 2015 года.
Неподъемные условия
Финучреждения, в которых еще можно получить кредиты, выдают их на зверских условиях. Средняя ставка по самым востребованным займам, кредитам на пополнение оборотных средств на год, выросла с начала года на 5 п. п. — до 30% годовых. На срок два и три года — до 31% годовых и 31,5% годовых соответственно. "Сейчас у украинских банков такие условия кредитования, которые не позволяют бизнесу развиваться", — возмущается Алексей Вадатурский собственник крупнейшего агротрейдера Украины компании "Нибулон". Кстати, сам Вадатурский не стал брать кредит в отечественных банках, а получил ссуду у ЕБРР на сумму $130 млн. По словам бизнесмена ЕБРР стал более требовательным к потенциальным украинским заемщикам из-за кризиса.
В то же время одалживают в банках мало. "Сумма среднего нового кредита для компаний составляет 10-15 млн гривен. До кризиса банки выдавали десятки, даже сотни миллионов долларов и гривен", — рассказывает председатель правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач. Но даже эти мизерные суммы банки не раздают на право и на лево. "Сейчас банки сильно ужесточили анализ платежеспособности клиентов. Очень тщательно проверяют залоги, отчетность", — рассказывает совладелец компании по производству бытовой техники Мирта Артем Лукашев. Из-за ужесточения анализа платежеспособности банки дают отказ по 35-40% заявок.
Удорожания кредитов и как следствие уменьшения спроса на них привело к сужению кредитного портфеля банков. С начала года объем выданных займов юрлицам в гривне снизился на 11,3% (до 386,8 млрд гривен), в валюте — на 10,6% (до $21,1 млрд). В прошлом году за аналогичный период объем кредитов для бизнеса снизился по каждой валюте на 6%. В 2013 году банковская система показала рост кредитного портфеля по валютам около 3%.
Дам, но не вам
Осенью на кредиты может рассчитывать в первую очередь крупный бизнес. По словам Хак-Ковача банки нацелены на международные компании или большие агрохолдинги. Подтверждает слова коллеги заместитель председателя правления Банка Кредит Днепр Виталий Палюра. "Мы поддерживаем крупные системообразующие предприятия экономики страны", - говорит он. И тут же добавляет, что уже осенью банк собирается заходить в сегмент среднего и малого бизнеса (СМБ).
О кредитовании среднего и малого бизнеса так же заявляют в УкрСиббанке и ОТП Банке. "Мы готовы финансировать абсолютно разные компании, но наш целевой сегмент – это клиенты СМБ с оборотом до 400 млн гривен в год. Главное, чтобы бизнес клиента был прибыльным для качественного исполнения кредитных обязательств перед банком. Также мы обращаем внимание на кредитную историю клиента, его позицию на рынке, состав акционеров" — говорит председатель правления УкрСиббанка BNP Paribas Group Филипп Дюмель.
Но в тоже время, малому бизнесу кредит получить труднее всего. По словам предпринимателя Андрей Вишневского, который 10 лет занимается производством мебели и арендует небольшой цех, он обращался почти во все банки страны с просьбой о выдаче кредита на сумму 100 тыс гривен на закупку оборудования. Ни один банк не подтвердил его заявку.
Любимчики банков
Все банкиры, с которыми общалась ЛигаБизнесИнформ, заявляли о готовности кредитовать в первую очередь аграриев. Собирательный образ идеального заемщика для банка — это мелкие и средние хозяйства с банком земли от 500 га до 5000 га и годовым оборотом до 500 млн гривен. Для банков важны реальные показатели производства клиента. На статданные мало кто обращает внимание. Еще в поле зрения банкиров попадают предприятия оптовой и розничной торговли. А так же экпорто-ориентированные предприятия. Предпочтения банкиров легко объяснить. Аграрный бизнес – один из немногих кто в нынешних условиях работает прибыльно. К тому же фермерские хозяйства нуждаются в "коротких" деньгах на один цикл - от посевной до сбора урожая. А именно краткосрочными ресурсами располагают банки. Те же преимущества в торговле — быстая оборачиваемость денег. На кредиты также могут рассчитывать компании, у которых денежный поток менее зависим от кризисной ситуации. Например, производство и реализация продуктов питания и товаров повседневного потребления.
По словам Палюры осенью наметилось некоторая либерализация на рынке кредитования. "Первые позитивные сдвиги в финансовом секторе (снижение учетной ставки) позволяют банкам постепенно наращивать объемы кредитования. Финучреждения выходят с альтернативными и менее затратными программами финансирования: безресурсными предложениями, короткими кредитами", — рассказывает банкир.
Но не смотря на это аналитики группы ICU уверены, что быстрого возобновления кредитования не стоит ожидать, несмотря на избыточную ликвидность банковской системы Украины (около 40 млрд гривен). Большинство заемщиков просто не соответствуют жесткому риск менеджменту банков. По результатам опроса банкиров, который проводил НБУ, в III квартале ожидается дальнейшее снижение объема кредитного портфеля банков.