Московская биржа провела первый день премаркетинга IPO

Вчера был первый день премаркетинга первичного размещения акций Московской биржи, сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией. Финансовые консультанты биржи общаются с потенциальными инвесторами, чтобы узнать их настроения и определить ценовые параметры размещения.

Как пишет КоммерсантЪ-Украина в материале "Биржа вышла в ценовой коридор", вчера биржа официально сообщила, что размещение пройдет полностью на Московской бирже без привлечения инвесторов через депозитарные расписки, обращающиеся на западных площадках. "Это решение идеологическое - биржа не может привлекать эмитентов к размещению у себя, проводя собственное IPO за рубежом, - поясняет один из акционеров биржи. - Более того, объем размещения небольшой".

Источники говорят, что акционеры биржи рассчитывают получить от размещения не менее $500 млн. Вся биржа может оцениваться в диапазоне от $4,5 млрд. до $5,9 млрд.

К первичному публичному размещению свои бумаги будут предлагать действующие акционеры биржи (кроме Банка России, владеющего более чем 24%-ным пакетом). При этом бывшие акционеры РТС имеют преимущественное право продать свои акции объединенной биржи при размещении акций на первые 9 млрд. руб. Среди крупнейших миноритариев биржи из числа бывших акционеров РТС - российский Альфа-банк (1,82%), Атон (1,84%), Da Vinci Capital (около 3%).

Напомним, решение по проведению IPO будет принято 1 февраля на совете директоров биржи, размещение может пройти уже в первую неделю февраля.