Ризикова спадщина. Чому активи російських банків в Україні погано продаються і хто купує
На другий день після повномасштабного російського вторгнення в Україну Національний банк ліквідовує російські Промінвестбанк та МР Банк (колишній Сбєрбанк Росії в Україні). Обидва банки належали державним російським структурам. 100% акцій МР Банку належало державному Сбєрбанку Росії, а 99,77% Промінвестбанку – державній корпорації розвитку Росії "ВЕБ.РФ".
Проблеми цих банків копичилися з 2014 року. Російське коріння Сбєрбанку стало аргументом для позичальників. Акціонер Промінвестбанку – Зовнішекономбанк потрапив під санкції США та Євросоюзу через анексію Криму Росією, після чого у 2017 році РНБО наклала санкції вже на "дочку" банку в Україні.
Промінвестбанк та МР Банк історично кредитували великий український бізнес та державні підприємства, які після російських ракетних атак можна назвати критичною інфраструктурою. Обидва банки кредитували Укрзалізницю. Промінвестбанк кредитував Запоріжсталь, МР Банк – державне підприємство Електроважмаш, яке розробляє та виробляє турбо- і гідрогенератори, великі електричні машини постійного струму, електрообладнання для залізничного та міського електротранспорту.
МР Банк також кредитував державного виробника авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря" "Артем", науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" – "Машпроект".
В українському уряді впевнені, що російські державні банки використовувалися в політичних цілях. "Основним їхнім завданням в Україні було не отримання прибутку, а вплив на низку великих державних та промислових компаній", – йшлося в письмовому коментарі Мінʼюсту, наданому українському Forbes щодо позиції України в Стокгольмському арбітражі проти акціонера Промінвестбанку – "ВЕБ.РФ".
Повномасштабне вторгнення допомогло НБУ покінчити з установами. Частину комерційно привабливих активів банків було виставлено на торги, які стартували влітку 2022 року. Фонд гарантування вкладів оголосив понад 2000 аукціонів на Прозорро.Продажі. На торгах опинилися права вимоги за кредитними договорами, майно банків, умебльовані банківські відділення, майнові права, кредити фізичних осіб, автівки, гаражі, катамарани, човни та навіть велосипеди.
Загальна оголошена вартість лотів – 114,3 млрд грн, свідчать дані публічного модуля аналітики Прозорро.Продажі. Станом на середину травня 2023-го Фонд отримав з того лише 2,94 млрд грн. Чому так мало?
Лоти російських банків не відрізняються від лотів інших ліквідованих банків, пояснюють LIGA.net у пресслужбі ФГВФО. "На балансі АТ "МР Банк" та ПАТ "Промінвестбанк" є як права вимоги за кредитами, які не обслуговуються кілька років, так і ліквідні об’єкти нерухомості, які продаються з перших торгів зі значним зростанням ціни", – розповіли у пресслужбі.
Нерухомість та авто продаються першими – ці активи легше оцінити та отримати до них доступ наочно, розповідають у ФГВФО. Найбільшу кількість аукціонів оголошують на лоти прав вимоги за кредитними договорами – таких на платформі"Прозорро.Продажі зареєстровано 1250 із 2700 аукціонів загалом. У лот входить не лише банківський кредит, а й застава разом з правом її стягнути.
Права вимоги можуть купити усі охочі зі штатом юристів та готовністю до судових баталій. Якщо привабливий актив – застава за кредитом, її потрібно ще стягнути через суди з колишнім позичальником. "Якщо ти купуєш великий кредит, ти купуєш квиток на війну, – каже співрозмовник LIGA.net у ФГВФО, який побажав залишитися анонімним. – У лоті є привабливий актив, але він належить олігарху. Іншого способу отримати його, окрім суду, немає".
Утім, активи, зокрема й права вимоги за великими кредитами, купують.
LIGA.net дослідила аукціони з продажу активів ліквідованих Промінвестбанку та МР Банку та дізналася, які покупці дозволили собі придбати найбільші лоти у воєнний час.
Покупці з мінімальною звітністю
У покупців на аукціонах понад 1 млн грн – мінімальна фінансова звітність. Часто-густо активи та доходи покупців менші, ніж фінальна ціна лота. Це не є порушенням закону – торгові платформи допускають такі компанії на аукціони. Середній бізнес може бути зацікавлений у лотах в ціновій групі від 10 млн до 100 млн грн. Попит має нерухомість: магазини, офіси, умебльовані будівлі банку, банківські відділення, а також земельні ділянки.
Початкові ціни лотів з офісною та комп’ютерною технікою можуть бути понад 1-2 млн грн. Але продають їх за голландським аукціоном, де стартова ціна автоматично іде на пониження доти, доки її не зупинить учасник. Так, лот за мільйон стає лотом за сотні тисяч. Наприклад, офісна техніка і меблі МР Банку на понад мільйон продаються менш ніж за 235 000 грн.
Серед проданих лотів МР Банку – земельні ділянки в Києві та на Київщині. Найдорожчий проданий лот – земельна ділянка загальною площею 0,068 га на вул. Мічуріна в Києві. Її початкова вартість складала майже 5 млн грн. Але після аукціону – цього разу ФГВФО провів англійський аукціон з підвищенням ціни – підвищилася до 6,1 млн грн.
Ділянка призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Знаходиться на схилі недалеко від готелю Regent Hill, за 100-300 метрів від межі ділянки Ботанічного саду ім. Гришка. Зі схилу видно верхню частину пам’ятника "Батьківщина-Мати".
Аукціон провели ще у 2020 році. Покупець – ТОВ "ЛЛ Девелопмент", записане на мешканку Дніпра Еліну Ніколіч. Компанія має звітність за 2018-2022 роки. За 2022 рік її дохід склав 2,41 млн грн, прибуток – 1,82 млн грн, активи – 37 млн грн. LIGA.net запитала у компанії щодо планів розвитку активу, але там відмовилися надавати коментар через конфіденційність інформації.
Реальний бізнес теж купує
Деякі продані активи вже приносять користь бізнесу. Наприклад, мова про комерційне приміщення Промінвестбанку на вул. Червоноткацькій у Києві. Минулого року його виставили на англійський аукціон з початковою ціною 31,9 млн грн. Фінальна ціна збільшилася лише на 641 000 грн. Переможцем стала IT Step School, київська загальноосвітня приватна школа з поглибленим вивченням ІТ та іноземних мов.
У приміщенні швидко зробили ремонт та вже з 23 квітня 2023 року почали навчати школярів весняного набору, розповів LIGA.net маркетолог IT Step School Василь Дибчук.
ТОВ "Голд Оксі Трейд" за 61 млн грн придбало приміщення Промінвестбанку в Хмельницькому – загальною площею майже 7300 кв. м, із гаражами, меблями та технікою. Керівницею та засновницею компанії є Оксана Голбан. Компанія займається гуртовою торгівлею текстильними товарами.
За результатами 2022 року компанія має 158 млн грн активів і стільки ж зобов’язань. За даними платформи Vkursi, річний виторг компанії склав 2,41 млн грн, а прибутку не було. LIGA.net сконтактувала з ТОВ "Голд Оксі Трейд", щоб дізнатися про плани на актив. Проте в компанії відмовилися надавати коментар.
Вища ліга пустує
Кредити ліквідованих російських банків, оцінені у більш як мільярд гривень, майже всі залишаються без покупця. Так, кредит МР Банку для ПрАТ "Азот" у Черкасах – підприємства, яке належить Дмитру Фірташу, – намагалися продати вже двічі з березня 2023 року.
Початкова ціна лота складає майже 2 млрд грн. У заставу входить все обладнання та комунікації підприємства, комплекси будівель і споруд цехів загальною площею понад 130 000 кв. м та 29 га землі промислового призначення. Переможець отримає право вимагати від позичальників повернення коштів. Після цього підприємство Фірташа можна стягнути через суди. До своєї ліквідації МР Банк також хотів стягнути кредит – сума боргу склала 2,63 млрд грн. Але у 2021 році банк реструктуризував борг.
З вересня 2022 року ФГВФО намагається продати лот "МР Банку" на 3,2 млрд грн.
У лоті – договори про дві кредитні лінії, право вимоги на київський ТРЦ "Магелан", майновий комплекс та обладнання для перероблення молока у Хмельницькій області. Аукціон на лот оголошували 13 разів – актив досі не знайшов свого покупця.
Ще один лот – на 2,4 млрд грн – виставляли чотири рази, починаючи з жовтня 2022 року. У лот входить триповерховий ТЦ в Одесі на ринку "ТВК Малиновський" та право вимоги за кредитом із заставою у вигляді комерційної нерухомості в центрі міста площею 29 000 кв. м.
Позичальники по кредитах з "Магеланом" та "ТВК Малиновський" у заставі не платили борги майже п'ять з половиною років, пояснюють у пресслужбі ФГВФО. Це одна з причин, чому їх важко продати. "Це непрості активи. Кредитні договори юридичних осіб також мають значну суму непогашеної заборгованості (2,5 млрд грн та 2,2 млрд грн відповідно). Усі активи, включені до складу лотів, є пов’язаними", – кажуть у пресслужбі Фонду гарантування.
На цьому тлі виділяється лот МР Банку зі стартовою ціною 477,4 млн грн. Під час торгів ціна опустилася майже на 80% – до 105 млн грн. У лот входять права вимоги за кредитом, в заставі якого знаходиться фітнес-клуб Tsarsky City Resort на вул. Старонаводницькій в Києві.
Переможець – ТОВ "Фінансова компанія "Інкам", зареєстроване в грудні 2021 року, зі статутним капіталом 3,3 млн грн (за даними Vkursi). Власник і директор – Євген Богуславський. Фінансова звітність юрособи наявна лише за 2021 рік. Компанія мала активів на 3,3 млн грн та 56 000 грн зобов’язань і закінчила рік зі збитком у 6000 грн.
Аналітична система YouСontrol пов’язує цю компанію з групою "Бажаємо здоров’я", яка заснувала однойменну аптечну мережу. До її складу входять понад 700 аптек по всій Україні.
Компанія "Інкам" в коментарі для LIGA.net відмовилася розкрити покупця лота. "Фінансова компанія має право виконувати замовлення інвестора. Лот було придбано на замовлення інвестора та його коштом. Дані інвестора становлять конфіденційну інформацію, дозвіл на розкриття якої інвестор не надав", – відповіли в компанії на журналістський запит.
Інвестора зацікавив саме фітнес-клуб у складі лота, розповіли в "Інкам". "Фітнес-клуб Tsarsky City Resort продовжує свою роботу у звичайному режимі. Плани інвестора пов’язані з інвестуванням в подальший розвиток діяльності фітнес-клубу Tsarsky City Resort", – пояснили в компанії.
Хто під маскою
Хто ще може ховатися за юрособами з мінімальною фінзвітністю, здатними купити великі активи? Учасниками аукціонів не можуть стати особи з Росії, особи, пов’язані з країною-агресором, позичальники чи поручителі за виставленим на продаж кредитним договором.
Великі лоти ліквідованих російських банків можуть потенційно придбати компанії середнього бізнесу, аграрії чи колишні позичальники, які заховають себе за десятками інших компаній, каже фінансовий аналітик ICU Михайло Демків.
"Це можуть бути невідомі широкому загалу люди. Це можуть бути особи з груп, яких відразу видно за зв'язками в системах відкритих даних. Або фінансові компанії, пов’язані з самими позичальниками. Останнє створює спокусу не платити за кредитами й потім викупити їх з великим дисконтом", – каже експерт.
Фонд гарантування не проводить фінансовий моніторинг, перекладаючи цю функцію на торговельні майданчики та банки. До того ж ФГВФО не контролює, як компанії потрапляють на аукціон. "Фонд як організатор торгів не має технічної можливості бачити та впливати на кількість учасників торгів. Кількість зареєстрованих учасників стає відомою безпосередньо під час аукціону, а їхні повні імена/назви оприлюднюються автоматично лише за фактом проведення аукціону", – пояснили LIGA.net у пресслужбі ФГВФО.
Там вважають, що правоохоронні органи мають діяти на випередження і знаходити пов’язані компанії раніше. У Фонду інша задача: продати актив якомога швидше і дорожче, щоб максимально розрахуватися з кредиторами банків.
У Прозорро.Продажі свій фокус: чи сплатив учасник гарантійний внесок, обов’язковий до участі в торгах. "Для участі в аукціоні розмір статутного капіталу не є ключовою вимогою. Запобіжником тут є гарантійний внесок у вигляді відсотка від стартової вартості обʼєкта. Учасник втрачає гарантійний внесок, якщо відмовиться від укладання угоди або не відповідає вимогам, встановленим законом", – пояснює LIGA.net голова наглядової ради Прозорро.Продажі Ілля Михайлов.
Хай там як продаються лоти, більша частина ліквідності з Промінвестбанку та МР Банку уже працює на Перемогу України. Фонд гарантування в кінці 2022 року перерахував 17 млрд грн з рахунків банків до спеціального фонду державного бюджету.
Акції зі статутного капіталу банків передали державі в особі держпідприємства "Національний фонд інвестицій України". Міністерство фінансів також отримало понад 9,9 млрд грн виплат за ОВДП, за якими настав строк погашення.