Что будет с банками в 2014 году
Пятилетка, прошедшая после финансового кризиса 2008 года, стала непростым испытанием для банковской системы. Финучреждения по-прежнему переваривают наследие токсичных кризисных активов и наибольшим своим достижением считают восстановление прибыльной деятельности. Однако наступивший 2014 год несет для украинских банков новые вызовы, связанные как с негативными процессами в мировой экономике, так и с политическим кризисом и рецессией внутри страны. О том, как в таких условиях будет развиваться банковский рынок, ЛІГАБізнесІнформ выяснила у экспертов.
Для банковской системы 2014 год будет непростым. В первую очередь, из-за того, что сложный период переживает малый и средний бизнес, а неплатежи по кредитам остаются ключевой проблемой для банковского сектора. На ее решении банки сосредоточат основные усилия. Также на рынке сохранят актуальность слияния и поглощения. Вполне вероятно, что в 2014 году мы узнаем о паре крупных покупок и нескольких менее значимых.
В 2014 году сохранится тренд снижения ставок. Ликвидность системы будет поддерживаться на достаточно высоком уровне, что даст возможность до конца года понизить кредитные ставки до 16-17% годовых. Учитывая непростые времена для сегмента малого и среднего бизнеса, всплеск на рынке кредитования не ожидается. Основой для сдержанного увеличения кредитного портфеля станут крупные корпоративные займы госкомпаниям и беззалоговое потребкредитование. Банки сосредоточат свои усилия на электронных каналах продаж. Я ожидаю активное развитие рынка мобильных платежей и сервисов удаленного управления счетами.
В целом банковская система входит в 2014 год на стабильном уровне. Если в последние месяцы 2012 года у банков наблюдались проблемы с ликвидностью и ставки по депозитам выросли весьма существенно (до 30% и более по краткосрочным вкладам), то в этом году рост, который наблюдался только в декабре, скорее имел сезонный характер. По всей видимости, ставки по депозитам и кредитам продолжат повышение до конца января 2014 года, но потом динамика может поменяться на нисходящую.
Основным фактором, который будет влиять на ставки, может стать политика НБУ. Если Нацбанк будет проводить политику ограничения ликвидности банковской системы, то ставки будут расти. Эти процессы будут зависеть от макроэкономической и политической ситуации в стране, развитие которой на сегодня спрогнозировать практически невозможно. Также на банковскую систему Украины будет влиять состояние мировой экономики. Не исключено, что при серьезных проблемах в материнских структурах многие банки с западным капиталом могут отказаться от бизнеса в Украине, который уже не приносит таких сверхдоходов, как 4-5 лет назад. Это откроет новые возможности для других банков, которые за приемлемую цену смогут приобретать действующий бизнес и более активно развиваться за счет слияний и поглощений.
В 2014 году банки будут развивать системы удаленного доступа и более активно работать с клиентами через Интернет. Уже сейчас у многих банков есть предложения интернет-банкинга для физлиц, хотя в большинстве своем такие системы существенно уступают западным аналогам. Их популярность будет расти вместе с количеством пользователей сетью Интернет. При этом клиенты будут отдавать предпочтения банкам, предлагающим системы с наиболее широким функционалом.
В сегменте услуг для юрлиц стоит отметить появление программ и продуктов, "заточенных" под конкретные сегменты бизнеса. В первую очередь, это касается обслуживания сельхозпредприятий. Причем, речь идет не только о пакетах расчетно-кассового обслуживания, но и совместных кредитных и лизинговых программах банков и производителей сельхозтехники. Такие схемы финансирования позволяют снизить стоимость ресурсов, как банку, так и клиенту, а предприятию-производителю техники - увеличить объемы продаж. В сфере кредитования будут развиваться в первую очередь высокодоходные сегменты – потребкредитование и кредитные карты. Рынок автокредитования уже сейчас является достаточно насыщенным и высококонкурентным, поэтому он будет малоинтересен новым игрокам.
ТОП-10 трендов банковского рынка в 2014 году
- Активный рост кредитования будет отложен из-за высоких рисков и дорогих ресурсов
- Продолжится рост потребкредитования – наличного, карточного, на покупку товаров
- Усилится конкуренция за крупных корпоративных заемщиков
- Кредиты и депозиты могут подешеветь на 1-2 процентных пункта
- Интенсифицируется развитие систем удаленного доступа и мобильных платежей
- Состоится ряд сделок слияния и поглощения
- Станут актуальны кредитные и лизинговые программы для сельхозпроизводителей
- Услуги будут продаваться через электронные каналы
- Сети банковских отделений будут оптимизироваться
- Небанковские мобильные и дистанционные платежные сервисы будут бороться за выживание, конкурируя с банками
Павел Макаров, председатель правления банка Кредит Днепр
В 2014 году банковский сектор вряд ли будет переживать бурное развитие, поскольку риски, связанные с кредитованием, в совокупности с дефицитом ресурсов не позволят большинству банков активно выдавать займы.
Новые возможности в следующем году откроются для мелкого потребкредитования. Розничным банкам придется вступить в борьбу с универсальными финучреждениями, которые будут внедрять в своих продуктовых линейках и активно развивать кэш-кредиты и кредитные карты. Менее активно продолжит развиваться автокредитование. Его рост усложняется не только конкуренцией на рынке и высокой стоимостью кредитов, но и падением спроса на авто, которые в 2013 году подорожали из-за введения спецпошлины и утилизационного сбора.
Активное развитие продуктов для малого и среднего бизнеса не прогнозируется. Этот сегмент из-за своей низкой рентабельности интересен лишь узкому кругу банков. Кредитование крупных предприятий будет развиваться неплохими темпами, как и в 2013 году. Для примера: с января по октябрь 2013 года портфель кредитов юрлиц вырос на 46,9 млрд. грн. до 606,2 млрд. Тем временем, портфель кредитов физлиц увеличился на 8,4 млрд. грн. до 142 млрд.
В марте-апреле 2014 года мы ожидаем снижение ставок по депозитам на 0,2-1 процентных пункта. Впрочем, банки будут активно бороться за средства физлиц, из-за чего не исключены периодические всплески ставок по депозитам. Ставки по кредитам существенно не изменятся. Некоторые банки подкорректируют стоимость мелких потребительских займов до среднерыночного уровня. А острая борьба за крупных корпоративных клиентов может заставить финучреждения с достаточной ликвидностью демпинговать, снижая ставки для юрлиц на 1,5-3 процентных пункта.
В 2014 году продолжится развитие мобильных технологий и других дистанционных каналов. Наличие онлайн-банкинга и мобильного банкинга для всех возможных платформ станет стандартом индустрии, а не инновацией. Поэтому главным вызовом для банков будет трансформация подобной надстройки в сильный и прибыльный бизнес в рамках мультиканальных бизнес-моделей.
Задача сохранения прибыльности в 2014 году будет заботить банки намного больше, чем развитие каких-либо новых технологий. Поэтому импульсом для внедрения инноваций в банках будет не столько стремление стать ближе к клиенту, сколько желание оптимизировать затраты, связанные с поддержкой такого традиционного канала как банковские отделения. Полагаю, что в 2014 году банки начнут модернизацию сетей, направленную на уменьшение количества точек продаж и их переориентацию на реализацию сложных продуктов, требующих персональных очных консультаций.
В 2012-2013 году в Украине, как и ранее на других рынках, появились финансовые операторы, стремящиеся забрать часть банковского бизнеса. Это – молодые компании, инвестирующие в технологии платежей, IT, сервис и дизайн. В новом году вызовом для таких игроков станет доказательство живучести своих бизнес-моделей. Ведь пока, в отличие от таких развитых рынков как США или Юго-Восточная Азия, в Украине мы не видим ощутимого влияния на рынок небанковских игроков.
Хотелось бы, чтобы в 2014 году клиентоориентированность из банковских стратегий перешла в реальную жизнь. Ведь, несмотря на декларации относительно заботы о финансовой грамотности населения, финучреждениям пока не нужны слишком умные клиенты, способные рассчитать, как 0% из рекламы кредитного продукта превращаются в эффективную ставку в 70%. Пока банкам выгоднее потребители услуг, которые искренне верят, что кредит можно взять под 0%, а депозит разместить под 25%.
Елена Домуз, директор по управлению рисками банка Надра
В прошлом году украинская банковская система шла по пути посткризисной коррекции, что сопровождалось ростом основных финансовых показателей, стабилизацией качества кредитных портфелей и сохранением прибыльности. В 2014 году эти тенденции продолжатся. В частности, ожидается упрочнение финансового результата системы.
При отсутствии макроэкономических потрясений банковский сектор продолжит наращивание ресурсной базы за счет внутренних инвесторов, в первую очередь – частных клиентов, которые и сегодня обеспечивают более 40% обязательств банков. Кроме этого, будут развиваться банковские продукты и услуги, которые генерируют непроцентный доход. В сфере особого внимания окажутся потребности розничных клиентов, являющихся основным источником комиссионных.
В кредитовании финучреждения сделают акцент на обслуживании платежеспособных предприятий и частных заемщиков, в особенности, в сегменте краткосрочных потребительских займов – овердрафтов, кэш-кредитов и карточных кредитов.
В начале 2014 года возможно незначительное снижение процентных ставок, которые в конце 2013 года несколько выросли за счет акционных программ и кампаний по привлечению вкладов физлиц. Ближе к лету можно ожидать дальнейшего снижения ставок, что будет вызвано необходимостью удешевления ресурсов для активизации кредитования, а также сезонной тенденцией затухания деловой активности.
В 2014 году внимание будет уделяться развитию интернет-банкинга, а также популяризации платежных карт и безналичных расчетов. Высоким спросом продолжат пользоваться потребкредиты для населения - наличные кредиты, кредитные карты и целевые займы на приобретение товаров. Количество основных игроков на этом рынке не изменится, однако они будут более активно развивать альтернативные и дистанционные каналы продаж. В сегменте автокредитования сохранят популярность совместные предложения банков и автодилеров. Кроме этого, мы ожидаем активное развитие кредитования малого и среднего бизнеса.
Мария Бабенко