На чем банки заработали 22 миллиарда. Объясняем в 10 графиках
Банки заработали 21,7 млрд грн прибыли в прошлом году – лучший результат сектора в истории. Банковская система стала прибыльной впервые с 2013-го.
Убыток по итогам года показали только 13 финучреждений из 77.
Банкиры в 2018-ом больше всего заработали на потребительском кредитовании и государственных ценных бумагах.
LIGA.net собрала главные цифры банковского сектора за 2018 год.
Кто заработал
Десятка самых прибыльных банков изменилась минимально по сравнению с прошлым годом. В ТОП вошел ПриватБанк, который в 2017-м показал убыток почти 23 млрд грн. Ощадбанк, напротив, потерял место среди наиболее успешных финучреждений, сократив чистую прибыль в 4 раза.
Сейчас Приват – с большим гандикапом самый прибыльный банк страны (прибыль 11,7 млрд грн). Кроме него более 1 млрд грн за год заработало еще семь финучреждений. Шесть из них – банки с иностранным капиталом, которые совместно заработали 15 млрд грн.
Среди банков с частным украинским капиталом только два – ПУМБ Рината Ахметова и А-Банк семьи Суркисов – смогли получить более 500 млн грн прибыли.
В убытках, по-прежнему, "сидят" «россияне»: Сбербанк и Проминвестбанк на двоих сработали с «минусом» в 11 млрд грн.
Еще один банк российского происхождения – Forward Рустама Тарико – получил 165 млн грн убытка. Негативные результаты показали и финучреждений украинских олигархов: Кредит Днепр Виктора Пинчука и Юнекс Банк Вадима Новинского.
На чем зарабатывали
Одна из главных тенденций 2018 года – банки стали больше зарабатывать на комиссиях. Общий для рынка, хотя и временный фактор – увеличение процентных доходов от государственных ценных бумаг, что связано с высоким уровнем учетной ставки НБУ.
Проценты по кредитам юрлиц генерируют меньше половины доходов банковского сектора – 46%. Кредитование физлиц принесло 26% доходов, ОВГЗ – 27%, комиссии – 25%.
Большим плюсом стало и значительное снижение отчислений в резервы по неработающим кредитам: по данным НБУ, банки зарезервировали за год 23,7 млрд грн – в 2 раза меньше, чем в 2017-м. Это самый низкий показатель с 2012 года.
Расформирование резервов, по данным НБУ, помогло двум госбанкам – Ощаду и Укрэксиму выйти на чистую прибыль, несмотря на операционные убытки (EBIT – прибыль до выплаты процентов и налогов).
В целом Нацбанк не наблюдает значительного улучшения операционной работы банков.
Кого кредитовали
Банки продолжают активно кредитовать население – рост по итогам 2018 года превысил 35%. Около 90% новых кредитов физлицам – займы на текущие потребности.
Долгосрочных займов относительно мало: 7% нового портфеля занимают автокредиты, 2% – недвижимость. По данным НБУ, более 70% розничного кредитования физлиц контролируют 5 банков. Две трети всего кредитного портфеля приходится на 10 финучреждений.
В корпоративном сегменте продолжается борьба за платежеспособных заемщиков: темпы прироста компаний, которые не допускали дефолтов в 2014-18 годах, превысили 30% в валюте и 25% - в гривне.
Относительно небольших кредитов на сумму от 2 до 10 млн грн стало больше – 13% в общем портфеле, в 2018-м было 5%. Наиболее активно малый-средний бизнес кредитуют банки с иностранным капиталом: по итогам 10 месяцев МСБ занимал 17% их корпоративного портфеля.
Объем кредитов, которые не обслуживаются, остается стабильно высоким: в безнадежном дефолте находится больше половины всех долгов в банковском секторе.
Кому несли деньги
Деньги физлиц покрывают около 50% средств частных клиентов банков. 45% из них – текущие счета, остальное – депозиты. Соотношение срочных вкладов к ВВП остается низким – 15%, что в два раза меньше, чем было до кризиса 2014-15 годов.
Интересная деталь – текущие счета депозитам больше предпочитают банки с иностранным капиталом, которые могут позволить себе устанавливать самые низкие ставки по депозитам на рынке.
«Остатки на текущих счетах более стабильны и их можно довольно точно прогнозировать, в отличие от депозита, который появляется и исчезает в один момент, – рассказывал в интервью LIGA.net СЕО ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач. – Лучше миллион небольших текущих счетов, чем несколько десятков крупных депозитов».
О банках и банковской системе читайте также:
Счет на миллиарды. Какой бизнес будет кредитовать ПриватБанк
Кому нужны деньги. НБУ готовит банки к будущим кризисам
Тень Коломойского. Что осталось от российских госбанков в Украине
Сергей Шевчук