На чем банки заработали 22 миллиарда. Объясняем в 10 графиках

Банки заработали 21,7 млрд грн прибыли в прошлом году – лучший результат сектора в истории. Банковская  система стала прибыльной впервые с 2013-го.

Убыток по итогам года  показали только 13 финучреждений из 77. 

Банкиры в 2018-ом больше всего заработали на потребительском кредитовании и государственных ценных бумагах.  

LIGA.net собрала главные цифры банковского сектора за 2018 год.

Кто заработал

Десятка самых прибыльных банков изменилась минимально по сравнению с прошлым годом. В ТОП вошел ПриватБанк, который в 2017-м показал убыток почти 23 млрд грн. Ощадбанк, напротив, потерял место среди наиболее успешных финучреждений, сократив чистую прибыль в 4 раза.

Сейчас Приват – с большим гандикапом самый прибыльный банк страны (прибыль 11,7 млрд грн). Кроме него более 1 млрд грн за год заработало еще семь финучреждений. Шесть из них – банки с иностранным капиталом, которые совместно заработали 15 млрд грн.

Среди банков с частным украинским капиталом только два – ПУМБ Рината Ахметова и А-Банк семьи Суркисов – смогли получить более 500 млн грн прибыли.

В убытках, по-прежнему, "сидят" «россияне»: Сбербанк и Проминвестбанк на двоих сработали с «минусом» в 11 млрд грн.

Еще один банк российского происхождения – Forward Рустама Тарико – получил 165 млн грн убытка. Негативные результаты показали и финучреждений украинских олигархов: Кредит Днепр Виктора Пинчука и Юнекс Банк Вадима Новинского.

На чем зарабатывали

Одна из главных тенденций 2018 года – банки стали больше зарабатывать на комиссиях. Общий для рынка, хотя и временный фактор – увеличение процентных доходов от государственных ценных бумаг, что связано с высоким уровнем учетной ставки НБУ.

Проценты по кредитам юрлиц генерируют меньше половины доходов банковского сектора – 46%. Кредитование физлиц принесло 26% доходов, ОВГЗ – 27%, комиссии – 25%.

Большим плюсом стало и значительное снижение отчислений в резервы по неработающим кредитам: по данным НБУ, банки зарезервировали за год 23,7 млрд грн – в 2 раза меньше, чем в 2017-м. Это самый низкий показатель с 2012 года.

Расформирование резервов, по данным НБУ, помогло двум госбанкам – Ощаду и Укрэксиму выйти на чистую прибыль, несмотря на операционные убытки (EBIT – прибыль до выплаты процентов и налогов).

В целом Нацбанк не наблюдает значительного улучшения операционной работы банков.

Кого кредитовали

Банки продолжают активно кредитовать население – рост по итогам 2018 года превысил 35%. Около 90% новых кредитов физлицам – займы на текущие потребности.

Долгосрочных займов относительно мало: 7% нового портфеля занимают автокредиты, 2% – недвижимость. По данным НБУ, более 70% розничного кредитования физлиц контролируют 5 банков. Две трети всего кредитного портфеля приходится на 10 финучреждений.

В корпоративном сегменте продолжается борьба за платежеспособных заемщиков: темпы прироста компаний, которые не допускали дефолтов в 2014-18 годах, превысили 30% в валюте и 25% - в гривне.

Относительно небольших кредитов на сумму от 2 до 10 млн грн стало больше – 13% в общем портфеле, в 2018-м было 5%. Наиболее активно малый-средний бизнес кредитуют банки с иностранным капиталом: по итогам 10 месяцев МСБ занимал 17% их корпоративного портфеля.

Объем кредитов, которые не обслуживаются, остается стабильно высоким: в безнадежном дефолте находится больше половины всех долгов в банковском секторе.

Кому несли деньги

Деньги физлиц покрывают около 50% средств частных клиентов банков. 45% из них – текущие счета, остальное – депозиты. Соотношение срочных вкладов к ВВП остается низким – 15%, что в два раза меньше, чем было до кризиса 2014-15 годов.

Интересная деталь – текущие счета депозитам больше предпочитают банки с иностранным капиталом, которые могут позволить себе устанавливать самые низкие ставки по депозитам на рынке.

«Остатки на текущих счетах более стабильны и их можно довольно точно прогнозировать, в отличие от депозита, который появляется и исчезает в один момент, – рассказывал в интервью LIGA.net СЕО ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач. – Лучше миллион небольших текущих счетов, чем несколько десятков крупных депозитов».

О банках и банковской системе читайте также: 

Счет на миллиарды. Какой бизнес будет кредитовать ПриватБанк

Кому нужны деньги. НБУ готовит банки к будущим кризисам 

Тень Коломойского. Что осталось от российских госбанков в Украине

Сергей Шевчук