Хороший год | На чем банки заработали 22 миллиарда. Объясняем в 10 графиках

13.02.2019, 09:14
На чем банки заработали 22 миллиарда. Объясняем в 10 графиках - Фото
Фото: НБУ

2018 год стал самым успешным в истории банковской системы Украины. О чем говорят цифры?

Банки заработали 21,7 млрд грн прибыли в прошлом году – лучший результат сектора в истории. Банковская  система стала прибыльной впервые с 2013-го.

Убыток по итогам года  показали только 13 финучреждений из 77. 

Банкиры в 2018-ом больше всего заработали на потребительском кредитовании и государственных ценных бумагах.  

LIGA.net собрала главные цифры банковского сектора за 2018 год.

Кто заработал

Десятка самых прибыльных банков изменилась минимально по сравнению с прошлым годом. В ТОП вошел ПриватБанк, который в 2017-м показал убыток почти 23 млрд грн. Ощадбанк, напротив, потерял место среди наиболее успешных финучреждений, сократив чистую прибыль в 4 раза.

Сейчас Приват – с большим гандикапом самый прибыльный банк страны (прибыль 11,7 млрд грн). Кроме него более 1 млрд грн за год заработало еще семь финучреждений. Шесть из них – банки с иностранным капиталом, которые совместно заработали 15 млрд грн.

Среди банков с частным украинским капиталом только два – ПУМБ Рината Ахметова и А-Банк семьи Суркисов – смогли получить более 500 млн грн прибыли.

В убытках, по-прежнему, "сидят" «россияне»: Сбербанк и Проминвестбанк на двоих сработали с «минусом» в 11 млрд грн.

Еще один банк российского происхождения – Forward Рустама Тарико – получил 165 млн грн убытка. Негативные результаты показали и финучреждений украинских олигархов: Кредит Днепр Виктора Пинчука и Юнекс Банк Вадима Новинского.

На чем зарабатывали

Одна из главных тенденций 2018 года – банки стали больше зарабатывать на комиссиях. Общий для рынка, хотя и временный фактор – увеличение процентных доходов от государственных ценных бумаг, что связано с высоким уровнем учетной ставки НБУ.

Проценты по кредитам юрлиц генерируют меньше половины доходов банковского сектора – 46%. Кредитование физлиц принесло 26% доходов, ОВГЗ – 27%, комиссии – 25%.

Большим плюсом стало и значительное снижение отчислений в резервы по неработающим кредитам: по данным НБУ, банки зарезервировали за год 23,7 млрд грн – в 2 раза меньше, чем в 2017-м. Это самый низкий показатель с 2012 года.

Расформирование резервов, по данным НБУ, помогло двум госбанкам – Ощаду и Укрэксиму выйти на чистую прибыль, несмотря на операционные убытки (EBIT – прибыль до выплаты процентов и налогов).

В целом Нацбанк не наблюдает значительного улучшения операционной работы банков.

Кого кредитовали

Банки продолжают активно кредитовать население – рост по итогам 2018 года превысил 35%. Около 90% новых кредитов физлицам – займы на текущие потребности.

Долгосрочных займов относительно мало: 7% нового портфеля занимают автокредиты, 2% – недвижимость. По данным НБУ, более 70% розничного кредитования физлиц контролируют 5 банков. Две трети всего кредитного портфеля приходится на 10 финучреждений.

В корпоративном сегменте продолжается борьба за платежеспособных заемщиков: темпы прироста компаний, которые не допускали дефолтов в 2014-18 годах, превысили 30% в валюте и 25% - в гривне.

Относительно небольших кредитов на сумму от 2 до 10 млн грн стало больше – 13% в общем портфеле, в 2018-м было 5%. Наиболее активно малый-средний бизнес кредитуют банки с иностранным капиталом: по итогам 10 месяцев МСБ занимал 17% их корпоративного портфеля.

Объем кредитов, которые не обслуживаются, остается стабильно высоким: в безнадежном дефолте находится больше половины всех долгов в банковском секторе.

Кому несли деньги

Деньги физлиц покрывают около 50% средств частных клиентов банков. 45% из них – текущие счета, остальное – депозиты. Соотношение срочных вкладов к ВВП остается низким – 15%, что в два раза меньше, чем было до кризиса 2014-15 годов.

Интересная деталь – текущие счета депозитам больше предпочитают банки с иностранным капиталом, которые могут позволить себе устанавливать самые низкие ставки по депозитам на рынке.

«Остатки на текущих счетах более стабильны и их можно довольно точно прогнозировать, в отличие от депозита, который появляется и исчезает в один момент, – рассказывал в интервью LIGA.net СЕО ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач. – Лучше миллион небольших текущих счетов, чем несколько десятков крупных депозитов».

О банках и банковской системе читайте также: 

Счет на миллиарды. Какой бизнес будет кредитовать ПриватБанк

Кому нужны деньги. НБУ готовит банки к будущим кризисам 

Тень Коломойского. Что осталось от российских госбанков в Украине

Сергей Шевчук

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости

Історії"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина