Реструктуризация долгов: Интерпайп выкупил свои еврооблигации на $97 млн
Компания Interpipe Holdings Plc Виктора Пинчука выкупила свои еврооблигации со сроком погашения в 2024 году на сумму $97 млн. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Эмитент выкупил свои непогашенные облигации на их основную сумму вместе с начисленными процентами, но исключая накопленный доход на дату погашения, говорится в сообщении.
Выкуп облигаций прошел в рамках программы реструктуризации долгов компании.
Остаток задолженности по эмитированным облигациям составляет $113,7 млн.
В октябре 2019 года Интерпайп договорилась c кредиторами о реструктуризации долга по еврооблигациям на $200 млн с купоном 10,25%, подлежавших погашению в 2017 году.
Согласно достигнутым договоренностям новой холдинговой компанией Интерпайпа вместо Interpipe Limited становится Interpipe Holdings Plc. Холдинг выпустит новые облигации (ноты) на $309,2 млн и 3086 инструментов (юнитов) восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку Интерпайпа в ближайшие 10 лет.
Срок погашения новых облигаций - 31 декабря 2024 года. Процентная ставка по долгу - 10,25% годовых.
В рамках реструктуризации акционер Интерпайпа – Виктор Пинчук и члены его семьи предоставят $50 млн в капитал для финансирования стратегического инвестиционного плана.
- В июле 2018 года Интерпайп составил предложение о реструктуризации долгов на $1,25 млрд. Компания предложила обменять долг и аккумулировать накопленный невыплаченный процент на три новые долговые инструменты: 6-летние облигации на сумму $310 млн с купоном 9,35%, кредит в размере $45 млн для международных кредиторов и кредит в размере $45 млн украинских банков.
- 4 октября Интерпайп объявил о выпуске новых евробондов на сумму $309 млн.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать