"Fitch Ratings" присвоило запланированному выпуску облигаций "Avangardco Investments Public Limited" на сумму 250-300 млн. долл. ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте "B" и ожидаемый рейтинг возвратности активов "RR4". Об этом ЛІГА.Финансы рассказали в пресс-службе агентства.

"Avangardco" имеет следующие рейтинги: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте "B" и национальный долгосрочный рейтинг "A+(ukr)". Прогноз по рейтингам – "Стабильный".

Финальные рейтинги будут присвоены запланированной эмиссии после получения окончательной документации, которая должна соответствовать информации, полученной "Fitch" ранее.

Компания сообщает, что будет использовать поступления от выпуска облигаций для погашения до 170 млн. долл. существующего краткосрочного обеспеченного долга, привлеченного преимущественно от ПАО коммерческий банк "Финансовая инициатива" (банка, который является связанной стороной и принадлежит Олегу Бахматюку, контролирующему акционеру "Avangardco").

Кроме того, средства от эмиссии будут направлены на повышение денежной ликвидности группы. Избыточные поступления будут использованы для поддержки оборотного капитала и капиталовложений в течение оставшейся части 2010 г. и в 2011 году.

Запланированный выпуск облигаций представляет собой приоритетные обязательства "Avangardco", и благоприятным фактором для эмиссии является наличие необеспеченных гарантий (по украинскому праву, в форме поручительства) от нескольких операционных дочерних компаний, на долю которых на сегодня приходится 75% консолидированных чистых продаж и операционной прибыли, а также 79% активов группы.

В частности, "Fitch" ожидает, что к 2012 году поручители (ООО "Имперово Фудз", ЗАО "Агрофирма Авис" и СПП ЗАО "Чернобаевское", которые в настоящее время обеспечивают соответственно 26%, 13% и 29% чистых продаж, прибыли и активов группы) усилят свою стратегическую значимость для группы после завершения реализации планов расширения.

Avangardco предоставит валовые поступления по облигациям поручителям в виде кредитов. Обязательства эмитента по облигациям будут обеспечены первоочередной переуступкой прав эмитента в качестве кредитора применительно к предоставляемым взаймы поступлениям, в то время как поручители будут нести солидарную ответственность за погашение всех средств по таким займам.

Финансы: подборка новостей >>> 

Комментарии
Последние новости