Украина привлекла от размещения евробондов $2 млрд

Украина провела расчеты по новым облигациям внешнего госзайма на сумму $2 млрд с процентной ставкой 7,253% и со сроком погашением в 2033 году. Об этом сообщает сайт министерства финансов. 

Также был завершен обмен еврооблигаций двух эмиссий, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и сроком погашения в 2021 году и 2022 году, говорится в сообщении.

Облигации находятся в листинге биржи Euronext Dublin.

Читайте также: Минфин планирует выпуск 12-летних евробондов 

В результате обмена общая сумма облигаций с погашением в 2021 году составила $974,1 млн, в 2022 - $1,01 млрд.

"Трансакция позволила Украине продолжить средний срок к погашению и способствовала обеспечению равномерности графика погашения государственного долга", - говорится в сообщении минфина.

В число инвесторов трансакции вошли фонды по управлению активами (81%), хедж-фонды (13%), банки (4%), пенсионные и страховые фонды (2%).

Основными покупателями украинских еврооблигаций были инвесторы из США (48%), Великобритании (38%) и Европейского Союза (13%).

Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участия в предложении обмена достигла на пике $7 млрд. Заявки подали более 200 инвесторов во всего мира, указывает минфин.

Goldman Sachs International и J.P. Morgan были привлечены как совместные лид-менеджеры и дилер-менеджеры трансакции.

• 13 марта "черный четверг" обвалил стоимость украинских евробондов. 
• 20 марта доходность украинских еврооблигаций подскочила до нового максимума.
• 28 мая Министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США. Общая сумма платежа составила более $1 млрд.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать