Как банкиры оценивают перспективы кредитования

В четверг, 12 февраля, НБУ разослал банкам итоги квартального исследования-прогноза динамики кредитования. Отчет содержит обобщенную информацию об оценках банками Украины тенденций на кредитном рынке, произошедших в течение IV квартала 2014 года и ожидаемых в I квартале 2015-го. Речь идет об изменениях стандартов предоставления кредитов предприятиям и домохозяйствам, динамике спроса на кредиты и причинах ожидаемых изменений.

Опрос проводился среди кредитных менеджеров 64 банков с 22 декабря 2014 до 16 января 2015 года. Ответы предоставили 60 банков. Их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 90%.

Согласно результатам опроса, в IV квартале 2014 года банки-респонденты усилили негативные макроэкономические ожидания на следующие 12 месяцев. В частности, ухудшились девальвационные и инфляционные ожидания. Большинство опрошенных финучреждений ожидают спад ВВП и цен на недвижимость.

Домохозяйствам нелегко

Как и в прошлом квартале, банкиры отмечают усиление жесткости всех условий предоставления кредитов - как юридическим, так и физическим лицам. При этом спрос на кредиты юридическим лицам вырос по всем видам займов (кроме кредитов в иностранной валюте), что обусловлено потребностями предприятий реструктуризировать долги и ограниченностью запасов и оборотных средств. Что касается физических лиц, то они снизили спрос на ипотечные и потребительские кредиты. Это произошло на фоне увеличения залоговых требований и непроцентных платежей по ипотеке и сокращения размера выдаваемых потребкредитов.

Ужесточение стандартов по ипотечным кредитам домохозяйствам было в большей мере обусловлено негативными макроэкономическими ожиданиями - влияние этих факторов существенно выросло. Значительно усилилось также влияние ожиданий относительно развития рынка недвижимости. Ужесточение же стандартов по потребительским кредитам обусловлено ожиданиями относительно ухудшения платежеспособности потребителей, общей экономической активности и инфляционной динамики.

В I квартале 2015-го банки ожидают, что ужесточение стандартов по всем видам кредитов юридическим и физическим лицам будет продолжаться. В то же время банки прогнозируют восстановление спроса на потребительские кредиты домохозяйствам.

Юрики в загоне

Банкиры отмечают, что спрос на кредиты юридическим лицам в IV квартале 2014 вырос по всем видам займов, кроме кредитов в иностранной валюте. Оценки роста спроса были выше, чем в прошлом квартале, за исключением кредитов в целом и краткосрочных займов. Больше всего вырос спрос на краткосрочные кредиты и кредиты в национальной валюте. В то же время спрос на кредиты в иностранной валюте снижался четвертый квартал подряд. В IV квартале 2014 вырос также спрос на долгосрочные кредиты в отличие от прошлого квартала, когда он снижался.

Банки ожидают, что в следующие три месяца сохранится тенденция к росту спроса на все виды кредитов, за исключением кредитов в иностранной валюте и долгосрочных займов.

Потребность реструктуризировать долги, а также необходимость пополнить запасы и оборотный капитал оставались определяющими факторами роста спроса на кредиты в целом и для предприятий всех размеров. Поглощение, слияние и корпоративная реструктуризация, в отличие от прошлого квартала, также повлияли на рост спроса.

В отличие от прошлого квартала, сдерживающее влияние на спрос по кредитам (независимо от размера предприятий) оказал рост возможности привлечения финансирования предприятиями из альтернативных источников: кредитов от других банков и небанковских учреждений, внутреннего финансирования. Кроме того, ограничивающее влияние имели также факторы, связанные с ростом процентных ставок, снижением потребностей в капитальных инвестициях и продажей имущества.

Уровень одобрения заявок на кредиты юридическим лицам снижался пятый квартал подряд по всем видам кредитов, что связано с усилением жесткости стандартов кредитования. Больше всего снизился уровень одобрения заявок по долгосрочным кредитам и кредитам в иностранной валюте, а меньше всего - по краткосрочным займам, кредитам в национальной валюте и ссудам для средних и малых предприятий.

Банки в рисках

Пятый квартал подряд банки отмечают усиление всех видов рисков в своей деятельности. Оценки были выше по сравнению с прошлым кварталом, за исключением кредитного риска. Наиболее существенно вырос валютный риск. В следующем квартале ожидается сохранение тенденции к усилению всех видов рисков, хотя и в меньшей степени.

Налог на депозиты ликвидности не помеха

2 августа 2014 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно пассивных доходов", которым был введен налог в размере 15% от суммы начисленных процентов по депозитным и текущим счетам физических лиц. Как же банки оценивают влияние налогообложения доходов от депозитов на свою ликвидность?

Согласно данным исследования, в IV квартале 2014-го 44,1% банков (доля активов которых составляет 39,4% от объема активов банков-респондентов) почувствовали несущественное негативное влияние налога на ликвидность. В то же время количество банков-респондентов, которые считают, что введение налога не повлияло на ликвидность, составила 55,9% (доля активов которых составляет 60,3% соответственно). Большинство опрошенных финучреждений (доля активов которых составляет 60,3% от объема активов опрошенных банков) считают, что введение налога на доходы от депозитов не повлияло на уровень ликвидности банков.

Руслан Кисляк