Пятилетку за 2 года: За счет чего растут банки РФ в Украине

09.10.2015, 15:14
Пятилетку за 2 года: За счет чего растут банки РФ в Украине  - Фото
источник: ru.tsn.ua

В десятке крупнейших банков Украины, четыре имеют российские корни. Целесообразно ли вводить против них санкции?

В конце 2013-ого года глава Сбербанка России Герман Греф на презентации стратегии развития банка в Лондоне озвучил амбициозный план роста украинской "дочки". Планировалось, что до 2019 года Сбербанк России в Украине войдет в топ-5 банков Украины. На тот момент Сбербанк России был девятым в рейтинге НБУ.

Несдержанный рост

"Сбер" перевыполнил план пятилетки за два года. За первое полугодие 2015 года Сбербанк России поднялся с восьмого на пятую ступеньку в рейтинге НБУ. Улучшили свои позиции в этом году и другие банки с российским капиталом: Проминвестбанк, ВТБ Банк, а так же Альфа-Банк (банк позиционируется как часть международной финансовой группы, но большая часть бизнеса Альфа-Групп сосредоточена в России).

В результате, из десяти крупнейших банков Украины — ЧЕТЫРЕ с российским капиталом. Причем три из них государственные. Суммарные активы этих четырех банков занимают около 12% банковского рынка. Несет ли это экономические и геополитические риски для Украины?

"Нет", — уверен руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. "Пока эти банки работают в правовом поле Украины и работают на украинскую экономику - никаких угроз нет, одна лишь польза" — говорит аналитик. "Если абстрагироваться от политики, то наличие на украинском рынке российских банков – это плюс. Это большие международные банки, которые кредитуют украинскую экономику. Это не финучреждения подобные VAB Банку, которые просто собирали депозиты и выдавали сами себе кредиты", — говорит аналитик банковского рынка группы ICU Михаил Демкив.

По итогам первого полугодия 2015 года активы российских банков выросли почти на 10%, до 16 млрд гривен. Максимальный рост показал Сбербанк России, активы которого за полугодие увеличились на 12% или на 5,8 млрд грн.


Впрочем, эти цифры лишь видимость бурного роста. Увеличение активов произошло в первую очередь из-за девальвации. За первое полугодие 2015 года гривна обесценилась на 33%(изменение официального курса). А валютная составляющая в портфелях банков с российским капиталом очень значительная. Валютный кредитный портфель Сбербанка России составляет 86%, ВТБ Банка – 47%. Для сравнения доля валютных кредитов Райффайзен Банка Аваль, который удалось обогнать Сбербанку России, — лишь 37%. "Сейчас они ничего не покупают и не кредитуют новых клиентов. Рост только из-за девальвации и вывода с рынка неплатежеспособных банков", — объясняет Демкив.

По оттоку депозитов российские банки также в числе первых. После Революции Достоинства население начало забирать деньги из банковской системы, больше других досталось банкам с российским капиталом: средний отток за 2014 год и I полугодие 2015 года составил около 50%. Максимальные потери у Сбербанка России. За полтора года он потерял 62,6% депозитов физлиц. Сбербанк России и ВТБ Банк – единственные из крупнейших банков, уменьшили долю рынка в сегменте депозитов физлиц, на 1,4% и 0,7% соответственной. Для сравнения доля депозитов ПриватБанка выросла на 3,2%, Ощадбанка — на 2%, Райффайзен Банка Аваль — на 0,6%.

Капитальные дыры

Отток средств вкладчиков банки с российским капиталом перекрыли за счет фондирования материнских компаний. "По сути, российские банки тут загрузли. "Мамы" сюда деньги направляли, в то время как деятельность дочерних банков в Украине убыточная", — говорит Демкив.

Так как бизнес банков с российским капиталом был сильно завязан на Донбассе и в Крыму им приходится доформировывать резервы, что и влечет за собой убытки. Особенно это касается, Проминвестбанка и ВТБ Банка. "У банков с российским капиталом очень серьезные проблемы. Если бы за ними не стояли материнские структуры большинство из них уже давным-давно были в фонде гарантирования вкладов", — говорит Демкив.

Так по итогам второго квартала 2015 года убыток Проминвестбанка переоценки валюты составил 640 млн гривен. Во втором квартале на дорезервирование Проминвестбанк потратил 6,5 млрд гривен. Топ-менеджер одного из крупных банков рассказал ЛІГА.net, что российский Внешэкономбанк (владелец ПИБа) рассматривал вариант его банкротства. Но в итоге приняли решение докапитализировать ПИБ на необходимые 9,2 млрд грн. "Так выходило дешевле", - говорит банкир.

Не лучше обстоят дела у ВТБ Банка. Еще весной 2015 года ВТБ Банк опубликовал отчет по международным стандартам, из которого следовало, что "дырка" в капитале банка составляет 13 млрд. Фактически еще тогда банк сам признал себя банкротом. В августе 99,9% всего убытка банковской системы (около 15 млрд грн) сформировали потери именно ВТБ Банка. В августе ВТБ Банк увеличил резервы на 14,6 млрд грн.

Чтобы закрыть "дыру" пришлось увеличивать капитал. "В этом году наши акционеры по результатам стресс-тестирования приняли решение о проведении увеличения уставного капитала на 19,9 млрд гривен",— утверждает в комментарии ЛІГА.net председатель правления VTB Bank (Украина) Константин Вайсман, Это рекордное увеличение капитала за всю историю украинской банковской системы.

На фоне этих банков, немного лучше обстоят дела у Сбербанка России, которому, согласно данным аналитического отчета ICU необходимо увеличить капитал на 2,7 млрд гривен.

По мнению аналитиков, возможно по результатам стресс-тестирования, которое сейчас проводит НБУ, банкам с российским капиталом понадобится еще большее увеличение капитала. Но уже в следующем году.

Скорее все российские акционеры пойдут на очередную докапитализацию своих дочек, так просто так уйти с украинского рынка им будет не просто и очень дорого. "У банков с российским капиталом нет ликвидности в виде остатков на счетах в материнских структурах. Например, у Укрсоцбанка или у Аваля в 2013 году были огромные подушки ликвидности. У них были кредиты материнских структур, которые были размещены в тех же банках. То есть им свернуть бизнес в Украине можно было одним щелчком. У банков с российским капиталом так не получится. У них все деньги в активах (в кредитах украинским компаниям) и незначительная доля в ликвидных в ОВГЗ. Они могут уйти, только продав кредиты. Учитывая конъюнктуру рынка это можно сделать с большими убытками", — говорит Демкив.

Уйти нельзя остаться

Еще летом прошлого года в НБУ активно обсуждали вопрос дальнейшей работы в Украине банков с российским капиталом – целесообразно ли оставлять в стране "дочки" банков страны-агрессора? Тогда было принято решение разрешить банкам с российским капиталом остаться работать на украинском рынке, но ужесточить контроль за ними. "Мы усилили мониторинг банков с российским государственным капиталом. Мониторим на ежедневной основе, если будут неадекватные действия, мы примем меры", - говорила в августе 2014-го глава НБУ Валерия Гонтарева. "При осуществлении надзора нарушений в работе выявлено не было", — ответили в НБУ на запрос ЛІГА.net. При этом кураторы в банках с российским капиталом работают до сих пор.

Через год после начала проверки регулятор придерживается своей изначальной позиции и не собирается вводить санкции против этих финучреждений. "Когда начинаем применять санкции к "дочкам" российских банков, сами создаем для себя проблемы, это будет давить на наш бюджет ", — заявил первый замглавы НБУ Александр Писарук в октябре 2015-ого. Введение таких санкций блокирует продажу и капитализацию финучреждений, что увеличивает риск признания банка неплатежеспособным. "Мы добиваемся того, что российские акционеры вносят деньги. А если "свалим" дочки в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, будет платить бюджет", — заявил Писарук.

"С точки зрения регулятора, есть банки, которые соблюдают нормативы и предписания, а есть банки, которые не соблюдают. Для НБУ неважно, есть ли в банке российский капитал, украинский или европейский. Главной задачей НБУ сейчас является помочь состоятельным банкам", — поясняет позицию НБУ Паращий. По словам банкира, с которым пообщалась ЛІГА.net, российские банки сейчас из кожи вон лезут, что бы соблюдать все нормативы. "НБУ следит за каждым их шагом. Они очень осторожны", — сказал банкир.

Впрочем, у многих праворадикальных политиков другая точка зрения – они неоднократно призывали ввести санкции против всех банков с российским капиталом. С точки зрения украинского права, такие санкции могут быть введены, и на практике уже вводились – в сентябре президент подписал решение СНБО о санкциях против российских компаний и физлиц. Тогда банки работающие в Украине в список не попали. Что было бы если попали?

В ответ на санкции российские банки почти наверняка обратятся в международные суды. "В судах у банков с российским капиталом есть несколько серьезных преимуществ. До сегодняшнего дня при всей строгости контроля со стороны НБУ никаких претензий иностранным банкам по финансированию терроризма или чему-то подобному не выдвигалось, — говорит Дмитрий Шемелин, юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры". - Более того, НБУ поддерживал проекты иностранцев по вливанию дополнительных ресурсов в их дочки. Банкам будет легко обосновать сумму упущенной прибыли хоть на 10 лет вперед, так как отчетность у них в порядке, более-менее прозрачна, проверена аудиторами и НБУ. Поэтому есть серьезные сомнения в том, что международный суд обязательно встанет на сторону Украины"

Татьяна Писаная

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса