Размещение было осуществлено в течение нескольких часов после объявления условий. Ощадбанку удалось снизить ориентир доходности с 8,1% до 8,05% и увеличить сумму с заявленных "минимум $100 млн." до $200 млн.

В пятницу, 8 июля 2011 года Ощадбанк осуществил второй выход на международный рынок капитала, разместив еврооблигаций на $200 млн. по цене около 8,05% годовых. Эта операция является продолжением выпуска, осуществленного в марте 2011 года на сумму $500 млн. по ставке 8,25% годовых.

Как сообщили в банке, лид-менеджерами трансакции выступили банки Credit Suisse и Morgan Stanley.

Заявки на участие в этой трансакции поступили от 55 инвесторов, книга составила около $400 млн. Фактическое размещение среди инвесторов:
1) По регионам:
- Азия 2%;
- Швейцария 8%;
- Европа 26%;
- Англия 64%.

2) По типам инвесторов:

- управляющие активами 59%;
- банки 11%;
- хедж-фонды 20%;
- розница 10%

Как и в случае первого выпуска, доразмещение было осуществлено в течение нескольких часов после объявления его условий. Ощадбанку удалось снизить первичный ориентир доходности с 8,1% до 8,05%, и увеличить сумму привлечения с заявленных "минимум $100 млн." до $200 млн.

Государственный ощадный банк Украины - один из двух украинскких банков со 100%-ным государственным капиталом. Основные показатели банка по состоянию на 01.06.2011 г.: собственный капитал - 16,7 млрд.грн.; объем кредитного портфеля – 54,8 млрд.грн.;  финансовый результат – 170,6  млн.грн.

Комментарии
Последние новости