Облигации украинского Альфа-Банка получили рейтинг B-

21.12.2011, 10:27
Облигации украинского Альфа-Банка получили рейтинг B-  - Фото
25652_image_large.jpg

Агентство Fitch Ratings присвоило эмиссиям облигаций украинского Альфа-Банка в национальной валюте серий F, G и H долгосрочный рейтинг B- с рейтингом возвратности активов RR4 и национальный долгосрочный рейтинг BBB-(ukr). По этим облигациям предусмотрена фиксированная ставка 13% и поквартальная амортизация с окончательным погашением 30 июля 2012 г. В настоящее время объем основной суммы долга по выпущенным облигациям эквивалентен $315 млн. В обращении сейчас находятся только облигации серии H, а остальные облигации были выкуплены банком.

Кроме того, Fitch присвоило рейтинги программе эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите, объемом $2 млрд. эмитента Ukraine Issuance PLC и эмиссии облигаций серии 6 объемом $840 630 000 в рамках данной программы: долгосрочный рейтинг B- и рейтинг возвратности активов RR4.

Кредитное соглашение между Ukraine Issuance PLC и Альфа-Банком содержит ряд ковенантов, в том числе ограничивающих продажи активов и сделки слияний, а также указывающих, что операции с аффилированными структурами должны проводиться на рыночных условиях. Кроме того, Альфа-Банк и какие-либо его дочерние банковские структуры обязуются соблюдать требования к достаточности капитала, установленные соответствующим банковским регулятором (в настоящее время минимальный уровень достаточности капитала в Украине составляет 10%). Для держателей облигаций предусмотрен опцион пут в случае смены контроля над Альфа-Банком, если такое событие приведет к понижению рейтинга банка.Обязательства банка по облигациям в национальной валюте, а также по кредитному соглашению с Ukraine Issuance PLC будут считаться, по меньшей мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным и несубординированным требованиям кредиторов банка, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством, отмечают эксперты Fitch. По украинскому законодательству требования вкладчиков-физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов.

Напомним, что ранее агентство присвоило банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне B- и национальный рейтинг BBB-(ukr). По мнению специалистов Fitch, данные уровни отражают потенциальную поддержку банка от его акционеров, в том числе поддержку через крупнейший финансовый актив акционеров (российский Альфа-Банк) и через их другие крупные бизнес-активы в Украине.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости

Партнерский проект"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации