Госбанк договорился о переносе срока погашения бондов на $1,3 млрд на семь лет

Государственный Ощадбанк договорился с комитетом кредиторов о переносе конечного срока уплаты по своим внешним долгам с погашением в 2016, 2017 и 2018 гг на $1,3 млрд на семь лет - до 2023, 2024 и 2025 гг, соответственно. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Специальный комитет кредиторов, представляющий интересы владельцев около 54,3% общего объема непогашенных внешних долгов банка по номиналу, одобрил перепрофилирование облигаций банка на $700 млн с доходностью 8,25% годовых и погашением в 2016 г, облигаций на $500 млн с доходностью 8,875% годовых и погашением в 2018 г, а также кредита на условиях субординированного долга в размере $100 млн с погашением в 2017 году.

Кредиторы получат новые бонды с изменением условий долга. В том числе конечный срок уплаты долга по облигациям с погашением в 2016 году будет перенесен на 7 лет – до 10 марта 2023 года. При этом ставка купона будет повышена до 9,375% годовых, а долг будет погашаться постепенно: 60% основной суммы - 10 марта 2019 г, остальная часть – в виде восьми равных полугодовых платежей с 10 сентября 2019 г до 10 марта 2023 г.

По облигациям с погашением в 2018 г конечный срок уплаты долга будет перенесен на семь лет - до 20 марта 2025 г. При этом ставка купона будет повышена до 9,625% годовых, а долг также будет погашаться постепенно: 50% основной суммы долга - до 20 марта 2020 г, остальная часть будет разбита на 10 равных полугодовых платежей - с 20 сентября 2020 г до 20 марта 2025 г.

Конечный срок погашения кредита с погашением в 2017 г переносится на семь лет – до 19 января 2024 г. Ставка купона будет увеличена до ставки USD 6-month LIBOR плюс 6,875% годовых. Долг будет погашаться постепенно: 50% основной суммы - до 19 января 2020 г, остальная часть распределится на восемь равных полугодовых платежей - с 19 июля 2020 до 19 января 2024 г.

Комментарии
Последние новости