Ощадбанк завершил обмен бондов

Государственный Ощадбанк завершил обмен еврооблигаций с погашением в 2016 и 2018 гг. на новые ценные бумаги с погашением в 2023 г. и 2025 г. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения. Новые евробонды депонированы в лондонском отделении Bank of New York Mellon.

Напомним, ранее сообщалось, что реструктуризация облигаций 2016 г. предполагает продление срока погашения на семь лет, увеличение ставки купона до 9,375% годовых и амортизационную структуру, согласно которой 60% основной суммы облигаций 2016 г. будет погашено в 2019 г., а остаток основной суммы будет погашен восемью равными частями каждые полгода.

Реструктуризация бондов 2018 г. предполагает продление срока погашения на семь лет, увеличение ставки купона до 9,625% годовых и амортизационную структуру, согласно которой 50% основной суммы облигаций 2018 будет погашено 20 марта 2020 г., а остаток основной суммы будет погашен десятью равными частями каждые полгода.

Госбанк также предоставил держателям всех еврооблигаций опционы. Держатели ценных бумаг 2016 г. имеют возможность выбрать вместо евробондов 2023 г. бумаги 2025 г., но с ограничениями в сумму 200 млн долл. и спросом на данные ценные бумаги держателей евробондов 2018 г. Также, как и держатели евробондов 2025 г. могут выбрать при желании ценные бумаги с погашением в 2023 г. В этом случае, ограничение - сумма еврооблигаций 2025 г., размещенных среди держателей бумаг 2016 г.