Банк предлагает обменять находящиеся в обращении кредитные бумаги на новые, с погашением в2018 году

Первый украинский международный банк (ПУМБ), принадлежащий группе СКМ Рината Ахметова, обновил условия рефинансирования кредитных обязательств (loan participation notes, LPN) на $252,488 млн со сроком обращения до декабря 2014 года. Текстом обращения банка держателям LPN располагает ЛІГАБІзнесІнформ.

Согласно ему, банк предлагает обменять находящиеся в обращении ценные бумаги на новые с погашением в декабре 2018 года.

Вместе с тем банк изменил условия частичного погашения LPN: вместо выплаты $150 из каждой $1 тыс. номинала LPN за ранее согласие (18 ноября) и $100 на каждую $1 тыс. номинала за позднее (24 ноября) банк предлагает выплатить $45 млн. Они будут разделены среди инвесторов, согласившихся на условия реструктуризации до 1 декабря 2014 года в соответствии с долями их владения. Вместе с этой суммой будут выплачены и начисленные проценты.

Эмитент также уточнил амортизационный механизм погашения ценных бумаг: 31 декабря 2015 банк намерен погасить $10 млн основной суммы займа (платеж будет разделен между держателями еврооблигаций в соответствии с долями их владения), после чего оставшаяся сумма будет разделена на 10 равных платежей, которые будут осуществляться ежеквартально, начиная с 30 сентября 2016 года до 31 декабря 2018 года.

Помимо этого, банк пересмотрел предложение по снижению минимального уровня показателя достаточности его капитала, предусмотренного условиями выпуска ценных бумаг, до 12,5% (ранее - до 10%) с 15%.

В случае одобрения ожидается, что изменения вступят в силу не позже 15 декабря 2014 года.

Комментарии
Последние новости