Компания Метинвест привлекла кредит в сумме $850 млн. с целью рефинансирования текущей задолженности, в первую очередь кредита в сумме $700 млн., полученного в июле 2010 г.

Процентная ставка по предоставляемому пятилетнему займу с отсрочкой платежа 2 года составляет LIBOR+3% или на 2,5 п.п. ниже по сравнению с рефинансированным займом. Букраннеры заявляют, что сумма кредита может быть увеличена, а сама компания Метинвест объявила в июле о возможном привлечении кредита на сумму до $1,2 млрд. 

Как рассказал ЛІГА.Финансы Александр Макаров, аналитик Dragon Capital, благодаря заключению данной сделки рефинансирования Метинвест продлил срок кредитного договора с двух до пяти лет и сократил сумму процентных платежей (экономия составит $17 млн. в год).

"В 2010 г. компания объявила EBITDA в размере $2,7 млрд. и как ожидается увеличит данный показатель до $3,3 млрд. в 2011 г. Поскольку на конец 2011 г. задолженность компании прогнозируется в размере $3,3 млрд., а чистый долг — в сумме $2,7-2,8 млрд., мы ожидаем, что компания сохранит прочное финансовое положение с коэффициентом Долг/EBITDA ниже 1,0x, что лучше, чем у большинства аналогичных компаний в странах СНГ (одна из ковенант еврооблигационного выпуска Метинвеста требует коэффициент Долг/EBITDA не ниже 3,0x)", -рассказывает Александр Макаров.

Комментарии
Последние новости