Метинвест предложил держателям своих евробондов реструктуризацию

Группа Метинвест предложила держателям своих еврооблигаций на $500 млн с погашением 20 мая 2015 года получить в указанную дату 20% основной суммы долга, обменяв оставшуюся на новые еврооблигации с погашением 24 ноября 2017 года. Об этом говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

Купонная ставка новых еврооблигаций будет повышена с 10,25% годовых до 10,50% годовых, а согласившиеся на обмен до 31 октября собственники еврооблигаций дополнительно получат вознаграждение в размере 1%.

Отмечается, что Метинвест делает предложение об обмене с целью повышения объемов свободных денежных средств, которые будут доступны ему в 2015 году, а также для сохранения оборотного капитала для поддержания уровня производства и минимального уровня инвестиций, необходимых для поддержания бизнеса. Заявки на обмен принимаются до 18 ноября. Обмен будет осуществлен в случае получения заявок от держателей еврооблигаций на сумму минимум $450 млн.

Напомним, Метинвест в январе-июне 2014 года увеличил чистую прибыль на 46,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до $653 млн с $446 млн. При этом выручка от реализации продукции группы снизилась на 8,4% - до $6,023 млрд.

Основными акционерами Метинвеста являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%).

Источник: УНИАН