Украина доразместила евробонды на $1 млрд.

Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на общую сумму $1 млрд. с доходностью 7,625%. Об этом УНИАН сообщил источник на финансовом рынке.

В конце ноября 2012 года Украина осуществила выпуск десятилетних еврооблигаций на $1,250 млрд. с доходностью на уровне 7,8% годовых.

Эти долговые бумаги, организаторами размещения которых стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB и VTB Capital, имеют полугодовой купон. Первоначальный ориентир доходности выпуска находился в районе около 8,0%.

Инвестиционные аналитики назвали тогда выпуск суверенных евробондов "удачным", позволившим правительству закрыть на время первоочередные потребности в средствах и снизившим доходность валютных ОВГЗ на аукционах Минфина.

Напомним, в сентябре 2012 года правительство провело доразмещение еврооблигаций на $600 млн., увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года с $2 млрд. Доходность доразмещенных бумаг составила в сентябре 7,46%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд.грн., что по текущему курсу составляет около $4,3 млрд.

На погашение внешнего и внутреннего долга Украине в текущем году необходимо направить примерно $13,7 млрд. по сравнению с $12 млрд. в 2012 году.