До України заходить "банк без відділень" Revolut. Чому зараз і як це вплине на ринок?
На правах реклами
У середині листопада стало відомо, що британська фінтех-компанія Revolut зареєструвала юрособу в Україні. Її керівником став співзасновник сервісу українець Влад Яценко. Ця новина спровокувала обговорення можливості повноцінного запуску Revolut в Україні. У своїй колонці засновник фінтех-фонду N1 Нікіта Ізмайлов розповів, чому британська компанія зацікавилася нашим ринком зараз, як вона планує працювати на ньому і що буде далі.
Що таке Revolut
Revolut — банківський сервіс "без відділень". Його заснували Микола Сторонський та українець Влад Яценко. Продукти Revolut — додаток і картка, прив'язана до кількох рахунків у різних валютах. Наприклад, якщо платити в євро, кошти спишуться з відповідного рахунку. Якщо їх недостатньо, можна конвертувати валюту між рахунками. Також Revolut дозволяє купувати криптовалюту та цінні папери. У компанії близько 16 млн клієнтів та понад 150 млн транзакцій на місяць.
Як компанія збільшила свою присутність в Україні
Revolut почала нарощувати свою присутність в Україні пів року тому. У травні 2021 року компанія відкрила 25 вакансій у Києві. Серед них — Android Software Engineer, Front-End Engineer, HR-менеджер, Java Backend Engineer. У компанії підтвердили, що справді наймають в Україні: "Нам відомо про висококласних фахівців і талантів з України. Тому ми продовжуємо наймати у цій країні, хоч і небагато. Переважно це віддалені позиції".
У середині листопада стало відомо, що Revolut зареєструвала офіційну юридичну особу в Україні. Компанія називається ТОВ "Револют Технолоджис Юкрейн". Вона з'явилася в реєстрі 8 вересня 2021 року, в Києві. Судячи з адреси, офіс знаходиться у БЦ Horizon Park.
Чому Revolut виходить на ринок України саме зараз
Тут можна назвати три причини:
Роль співзасновника. Влад Яценко є українцем, який має необхідні локальні бізнес-контакти. Якщо звернути увагу на такі додатки як Monzo або N26, то ніхто з них навіть не розглядає Україну.
Потік транзакцій із Європи до України. За підсумками першого півріччя 2021 року, він зріс на 108% у порівнянні з доковідним 2019 роком. За чотири перші місяці ця сума становила майже $4 млрд. Це на 7% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Revolut — одна з найзручніших платформ для переказу грошей працівнику в Україну.
Залучення коштів. У лютому 2020 року компанія залучила $500 млн при оцінці $5,5 млрд. У липні сервіс отримав від інвесторів ще $80 млн. Це дозволяє виходити на нові ринки, серед яких може бути й Україна.
Які проблеми Revolut матиме в Україні
В Україні Revolut можна порівняти з усіма наявними необанками. За кількістю користувачів він найближчий до monobank. Проте на українському ринку Revolut менш конкурентоспроможний, бо не зможе кредитувати так, як це роблять monobank та sportbank. Причина проста — в саму модель Revolut не заклали заробіток з кредитного портфеля. Вона збудована на транзакціях.
Малоймовірно, що Revolut зможе запуститися у нас без співпраці з будь-яким із наявних банків або банківською групою з досвідом роботи в Україні.
Це важливо тому, що Revolut — інвесторська історія, яка існує із залучення грошей у нових раундах. Навіть та теорія, що компанія може купити частку в одному з українських банків, звучить сумнівно. Так Revolut вбере ризики банку. Умовна колаборація з "ПУМБом", що належить олігарху Рінату Ахметову, має ризики, на які британський необанк ніколи не піде.
Відповідно Revolut потрібні партнери з кришталево чистою репутацією та, бажано, 100% закордонним капіталом. Таких банків в Україні небагато, а наявні технологічно пасивні. Серед них — Raiffeisen, OTP, IdeaBank. До них Revolut доведеться довго адаптуватися, щоб була можливість операційної взаємодії.
Що буде далі
На сьогодні є два шляхи, які Revolut може використати в Україні. Перший — згідно з моїми джерелами, компанія обрала саме його — створення власного банку зі своєю ліцензією. Такий план включає поступовий набір фахівців, планомірний вихід на ринок, поповнення статутного капіталу. Це історія на два-три роки. Другий варіант — купівля дрібного банку. Цим шляхом пішла казахська компанія Kaspi. Вона нещодавно вийшла на наш ринок, придбавши "БТА Банк".
Під неї буде створений адміністративно-фінансовий та технічний набір інструментів. І найважливіше — Revolut дочекається відкриття ринку криптовалюти в Україні, щоб використати уже наявний європейський досвід.
Що це дасть Україні? Якщо Revolut дійсно зайде, його обсяг торгівлі принесе ліквідність місцевому ринку, зокрема криптовалютному. Також запуск покаже "зелене" світло для інших фінтех-проєктів, адже підвищить статус України для інвесторів у Лондоні та Нью-Йорку.
