Україна запропонувала кредиторам списати до 60% євробондів. Вони не погодились

Міністерство фінансів запропонувало приватним кредиторам два варіанти реструктуризації євробондів, але поки що не змогло з ними домовитися. Про це повідомляється на сайті Лондонської фондової біржі.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Пропозиція України полягала в обміні єврооблігацій на:

→ пакет інструментів із фіксованим доходом (Vanilla Bonds) та ситуаційно залежних боргових інструментів (SCDI), які будуть прив'язані до результатів податкових надходжень у 2027 році й досягнення цільового показника ВВП.;
→ тільки пакет інструментів із фіксованим доходом (Vanilla Bonds).

Ці варіанти передбачають списання від 25% до 60%, вони погоджені з Міжнародним валютним фондом.

Перші переговори з комітетом кредиторів пройшли 3-14 червня. Тримачі єврооблігацій запропонували власні умови, які виявилися неприйнятними.

Спочатку вони запропонували реструктуризувати борг з обміном на два типи облігацій: з фіксованим доходом 7,75% на 40% основної суми (Market Bond) і зі змінною дохідністю, що залежатиме від темпів відновлення економіки (Recovery Bond). Пропозиція комітету допускала 20% списання боргу.

Під кінець переговорів вони погодились на списання 22,5% боргу шляхом певних коригувань умов Market Bond і Recovery Bond.

"Пропозицію... було доведено до відома співробітників МВФ, які попередньо оцінили її як таку, що не відповідає цільовим показникам DSA (Debt Sustainability Analysis)", – йдеться в повідомленні.

Україна та комітет кредиторів продовжать дискусії.

• За офіційним зовнішнім боргом України уже діє мораторій на виплати до 2027 року, тоді як пауза у виплатах за євробондами спливає в серпні 2024 року.
• Навесні 2023 року Мінфін повідомив, що проведе переговори з приватними кредиторами про реструктуризацію боргу.
• Після цієї заяви міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з CCC+ до CCC з негативним прогнозом.
• У травні 2024 року державний і гарантований державою борг України вперше перевищив 6 трлн грн, у валютному еквіваленті – $151,5 млрд.