Украина предложила кредиторам списать до 60% евробондов. Они не согласились

Министерство финансов предложило частным кредиторам два варианта реструктуризации евробондов, но пока не смогло с ними договориться. Об этом сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Предложение Украины заключалось в обмене еврооблигаций на:

→ пакет инструментов с фиксированным доходом (Vanilla Bonds) и ситуационно зависимых долговых инструментов (SCDI), которые будут привязаны к результатам налоговых поступлений в 2027 году и достижению целевого показателя ВВП.;
→ только пакет инструментов с фиксированным доходом (Vanilla Bonds).

Эти варианты предусматривают списание от 25% до 60%, они согласованы с Международным валютным фондом.

Первые переговоры с комитетом по кредиторам прошли 3-14 июня. Держатели еврооблигаций предложили собственные условия, которые оказались неприемлемыми.

Сначала они предложили реструктуризировать долг с обменом на два типа облигаций: с фиксированным доходом 7,75% на 40% основной суммы (Market Bond) и переменной доходностью, зависящей от темпов восстановления экономики (Recovery Bond). Предложение комитета допускало 20% списания долга.

К концу переговоров они согласились на списание 22,5% долга путем определенных корректировок условий Market Bond и Recovery Bond.

"Предложение... было доведено до сведения сотрудников МВФ, которые предварительно оценили его как не отвечающее целевым показателям DSA (Debt Sustainability Analysis)", — говорится в сообщении.

Украина и комитет кредиторов продолжат дискуссии.

• По официальному внешнему долгу Украины уже действует мораторий на выплаты до 2027 года, тогда как пауза в выплатах по евробондам истекает в августе 2024 года.
• Весной 2023 года Минфин сообщил, что проведет переговоры с частными кредиторами о реструктуризации долга.
• После этого заявления международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с CCC+ к CCC с отрицательным прогнозом.
• В мае 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины впервые превысил 6 трлн грн, в валютном эквиваленте – $151,5 млрд.