Україна завершила реструктуризацію єврооблігацій на $20,5 млрд

Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за 13 серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених Укравтодором. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Власники єврооблігацій України проголосували за їхню реструктуризацію наприкінці серпня.

Процес реструктуризації включав обмін тринадцяти серій державних єврооблігацій та однієї серії гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору на суму близько $20,5 млрд (приблизно $24 млрд з урахуванням капіталізованих відсотків) на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю $15,2 млрд.

Внаслідок цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько $9 млрд. Це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди та зниження чистої приведеної вартості боргу на близько 60% (за умови ставки дисконтування 14%).

Це одне із найбільших списань боргу у нещодавніх реструктуризаціях суверенного боргу України.

Боргові виплати зменшуються на 93%, що призведе до економії $11,4 млрд протягом наступних трьох років. Крім того, витрати на обслуговування та погашення боргу до 2033 року зменшаться на 77%, що дозволить заощадити загалом $22,8 млрд.

"Таким чином критичні ресурси будуть спрямовані на безпеку та оборону", – прокоментував Юрій Буца, урядовий уповноважений із питань управління державним боргом.

Угода відповідає цілям програми МВФ щодо стійкості боргу та була схвалена Групою кредиторів України. Реструктуризація була виконана у співпраці з White & Case як юридичними радниками та Rothschild & Co як фінансовими радниками Міністерства фінансів України.

• 22 липня 2024 року Міністерство фінансів повідомило, що комітет кредиторів погодився списати 37% від поточної суми боргу за 13 серіями суверенних єврооблігацій та перенести погашення з 2024-2035 років на 2029-2036 роки.
• Після узгодження всіх формальних питань Україна випустить дві серії нових облігацій на меншу суму (мінус $8,7 млрд).
• Після цього 2 серпня 2024 року S&P Global Ratings встановило Україні дефолтний рейтинг 'SD', а 13 серпня аналогічний рейтинг 'RD' встановило агентство Fitch.